大钲资本牵头组成买方团以476亿美元推进泰邦生物私有化收购

11月20日报道

猎云网近日获悉,综合性血浆制品企业泰邦生物集团(纳斯达克股票交易代码“CBPO”,以下简称“泰邦生物”或“公司”)宣布,已与以大钲资本牵头并由多家知名投资机构、管理层及其各自的关联实体组成的买方团签署最终私有化收购协议。这标志着泰邦生物私有化交易取得了实质性进展。

“假期期间,我还想走访结对帮扶黎平县贫困山村的企业,商谈如何巩固脱贫成果、衔接乡村振兴工作。”周国江说,走访在杭州打工的黎平人,也在假期的工作安排中,“要通过流动党员党组织服务管理,鼓励黎平人留下来,毕竟就业是最直接的扶贫”。(完)

“今天是假期第一天,诸如疫情防控、车辆引流、新景点引导等有许多事情需要协调处理,另外东西部协作也有项目推进需要协调,之后我才能放假回家。”田江波说。

10月1日,记者连线采访贵州省黔东南州从江县县委常委、副县长田江波时,他正在协调从江县国庆中秋假期的旅游事务。

天眼查APP信息显示,山东泰邦生物制品有限公司成立于2002年10月,法定代表人为庞广礼。泰邦生物是中国综合性血浆制品生物制药集团企业,公司的核心业务包括血浆采集、血液生物制品的研发、生产和销售,公司于2009年在纳斯达克上市。

据泰邦生物公司公告,私有化交易尚需满足股东大会批准等若干交易惯常条件,预计该交易将于2021年上半年完成。私有化交易完成后,泰邦生物将从纳斯达克退市。

值得一提的是,2018年8月,包括鼎晖投资、高小英、德福资本、中银集团投资有限公司等在内的财团对外表示,已提议以每股118.00美元的价格全现金收购泰邦生物所有已发行并且尚未由财团持有的普通股,交易额约为39亿美元(折合约266.7亿元)。鼎晖等财团此次收购价,相较于泰邦生物2018年8月16日收盘价溢价30%。

据了解,在曾经中国贫困人口最多的贵州省,黔东南的贫困发生率是该省各州市第一。从江县,是该州尚未脱贫“摘帽”的县之一。

据悉,2019年,从全国各地来到从江县的游客有近450万人。

今年假期回家的日子,被田江波定在了两天后。他表示,作为扶贫干部,加班是工作的常态。“除了回杭州‘出差’,也就在国庆假期、春节等可以回家。这次回家想陪一下家人,再走访一下东西部协作相关企业,赶收假前回来。”

“除了东西扶贫协作,我还分管县里的文化旅游工作。每年国庆都是是最忙的时候。”田江波说,“从江县虽然贫困,但旅游资源非常丰富,交通不便限制了从江县旅游资源开发。”

而早在2018年6月8日,泰邦生物还曾公布称收到中信资本以每股110美元收购的提案。

此外,周国江帮助黎平县对接了6个消费平台,帮助该县农副产品拓展销路,促进消费扶贫。

泰邦生物在山东、贵州拥有血浆制品生产基地,山东泰邦、贵州泰邦和天新福是国家级高新技术企业。

“消费扶贫节给我们搭建了一个平台,让更多的采购商,企业接触到贫困地区的农产品,促进消费助农。”周国江说,“我们黎平县的茶叶还蛮受欢迎的,本次消费节一共预订出去2万斤茶叶,预计直接销售收入达400万元左右。”

根据协议,买方团将以每股120美元的价格,收购买方团成员之外的其他股东持有的公司股份,这意味着公司总估值约为47.6亿美元。目前,买方团已持有公司约68.84%的股份,成员包括大钲资本、中信资本、高瓴资本、淡马锡等知名投资机构、管理层成员及其各自的关联实体。

泰邦生物总部位于北京,产品线涵盖白蛋白、免疫球蛋白及凝血因子共三大类20多种不同规格的血液制品,及其他生物材料产品。此外,公司还有许多在研新产品,可以进一步地提升泰邦未来的增长。泰邦生物始终致力于新产品研发和新工艺探索,注重人才的引进与培养,建立了一支高素质的科研团队,具备专业而高效的研发能力,同时广泛拓展并与国内外研究机构合作,先后承担多项国家、省、市级科技攻关项目。

大钲资本于2018年首次投资泰邦生物,目前是泰邦生物最大的机构股东,持有10,669,991股普通股,约占公司发行在外股份的27.5%。2019年9月,以大钲资本牵头的买方团发起对泰邦生物进行私有化的初步要约。

从江县县委常委、副县长田江波(左1)与当地村民。受访者本人 供图

他介绍,从江县拥有丰富的民族文化遗产,如从江县“瑶族药浴”“侗族大歌”,被誉为“中国最后一个枪手部落”的岜沙苗寨,“这都是在浙江非常少见的旅游资源。”

截至发稿,泰邦生物股价为118.5美元,市值为45.72亿美元。

同样在黔东南对口帮扶的黎平县县委常委、副县长周国江的中秋节,则是选择回到杭州,参加浙江省首届消费扶贫节,推销黎平县农副产品,并帮助当地企业对接东部消费平台。

2018年4月,杭州市萧山区楼塔镇镇长田江波赴从江县挂职,今年已是第三个年头。今年中秋节,田江波与以往一样选择留在从江,处理工作。

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